新华社图片2024年11月13日发布:盘前情报｜特朗普宣布在2024年总统选举中获胜，美股大涨；国办发文激发冰雪经济活力

纽约股市三大股指11月6日大幅上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨1508.05点，收于43729.93点，涨幅为3.57%；标准普尔500种股票指数上涨146.28点，收于5929.04点，涨幅为2.53%；纳斯达克综合指数上涨544.30点，收于18983.47点，涨幅为2.95%。

欧洲三大股指11月6日全线下跌。英国富时100指数报收于8166.68点，较前一交易日下跌5.71点，跌幅为0.07%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7369.61点，较前一交易日下跌37.54点，跌幅为0.51%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19039.31点，较前一交易日下跌216.96点，跌幅为1.13%。

国际油价11月6日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌30美分，收于每桶71.69美元，跌幅为0.42%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌61美分，收于每桶74.92美元，跌幅为0.81%。

重磅资讯① 国办：完善冰雪经济产业链条促进冰雪经济区域协调发展

据新华社，国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（简称《意见》）。《意见》从8方面提出系列举措。一是持续推动冰雪运动发展。广泛开展群众性冰雪运动，推动青少年冰雪运动发展，提升冰雪运动竞技水平，发展冰雪项目竞赛表演产业。二是完善冰雪经济产业链条。促进冰雪经济区域协调发展，传承发展冰雪文化，推进冰雪装备器材产业高质量发展，优化发展冰雪旅游。三是完善基础设施和配套服务。加强冰雪场地设施建设，提升配套服务水平。四是培育壮大冰雪经济经营主体。打造一批冰雪领域知名品牌和龙头企业，培育一批冰雪领域专精特新中小企业，积极培育冰雪体育组织。五是促进和扩大冰雪消费。丰富冰雪消费产品，优化冰雪消费环境，健全冰雪标准体系。六是强化冰雪经济要素保障。加强冰雪人才队伍建设，加大金融支持力度，强化冰雪用地保障。七是深化冰雪经济对外合作。搭建高水平国际冰雪交流合作平台，构建国际冰雪经济合作平台。八是加强服务保障。加强冰雪经济统计口径研究，完善统计机制，强化对冰雪运动场所、冰雪游乐场所、冰雪赛事活动、冰雪装备设施等的安全管理，加强对推动冰雪经济高质量发展的组织领导。

国泰君安研报指出，截至2023年全国共有各类冰雪运动场地2847个，同比增长16.11%，预计2025年我国冰雪产业总体规模将超万亿元，冰雪场馆建设和配套装备产业链有望加速完善。

② 新型储能将迎来高质量发展，机构称全球储能需求加速拐点将至

据工信部网站，工信部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》的意见。文件拟规定，到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3~5家。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续提升。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。

中金公司研报称，全球储能需求加速拐点将至。2023年，中国、美国风光发电量占比已经超过15%，高速增长拐点出现，欧洲拐点也达到临界。而印度及拉美、东南亚等地大部分国家因电网基础设施建设较差，电力互联较少，系统灵活性资源较少，故储能需求爆发拐点会提前于中欧美等国家和地区。2022—2024年，锂电池、逆变器、光伏组件价格持续大幅下降，光伏+储能逐步在众多国家实现平价，进而驱动储能需求放量。预期中国及美欧市场仍保持较高增速，亚非拉市场快速起量，全球储能市场仍维持景气度上行。

③ 中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立，机构称相关产业链有望持续受益

据新华社，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。联盟的成立为空天信息领域协同发展、多方联动、强化互补互促奠定了坚实基础，对落实国家重大战略，促进多链融合，加强国际交流，推动空天信息领域学术交流和科技创新，助力空天信息产业和卫星互联网事业发展具有重要意义。

国泰君安称，随着我国星网和G60等星座建设持续推进，市场空间加速打开。从目前规模来看，我国卫星互联网行业尚处于发展初期阶段，产业建设以卫星制造和火箭发射为主，相关产业链有望持续受益。

④ 乘联分会：初步统计10月份新能源乘用车零售128.4万辆同比增长67%

据乘联分会初步统计，10月1—31日，乘用车新能源市场零售128.4万辆，较去年10月同期增长67%，较上月同期增长14%，今年以来累计零售841.6万辆，同比增长41%；10月1—31日，全国乘用车厂商新能源批发139.9万辆，较去年10月同期增长58%，较上月同期增长14%，今年以来累计批发930.9万辆，同比增长37%。

⑤ 特朗普宣布在2024年美国总统选举中获胜

据央视新闻，当地时间6日凌晨，美国共和党总统候选人、前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话。

根据《国会山报》、美国福克斯新闻网等多家美国媒体最新公布的测算，特朗普已收获超半数的选举人票，预计将锁定本次美国总统选举胜局。但其他美国主流媒体尚未发布类似报道。目前美国总统大选计票仍在进行。

另据美国民主党总统候选人、副总统哈里斯的竞选团队方面称，哈里斯暂时不会对其支持者发表演讲，“将于明天讲话”。据美国有线电视新闻网（CNN）11月5日报道，哈里斯竞选团队负责人迪兰（Jen O’Malley Dillon）当晚在发给员工的一份邮件中说，她预计大选结果不会在今晚出来。她说，投票结果要到几小时后才能揭晓。

美国总统选举采取选举人团制度，50个州按人口比例分配选举人票，获得538张选举人票中的至少270张即为获胜。

⑥ 国内成品油价迎年内第九降加满一箱油将少花5.5元

据国家发展改革委消息，新一轮成品油调价窗口于11月6日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.11元，95号汽油每升下调0.12元，0号柴油每升下调0.12元。用92号汽油加满50升油箱将少花5.5元。本次调价过后，2024年成品油调价呈现“九涨九跌四搁浅”的格局。

⑦ 10月新开户数据揭晓 685万户为历史单月第三水平

据财联社，上交所官网统计，2024年前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。2024年1—9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4—5倍。由于沪市开户数量与深市开户基本对等，所以A股10月新开户数整体685万户左右。记者此前采访了解到，业内普遍认为近期开户潮带来的数量规模在300万—400万户，实际情况属于超预期。据开源证券高超非银团队研究，今年10月的开户数量是历史单月第三水平，第一和第二均发生在2015年二季度股市热度高峰，2015年4—6月开户数量分别为720万户、674万户、712万户。

机构点睛华安证券认为，国内外重要事件密集期，等待结果落地，短期内市场波动可能加剧。除了美国大选可能加剧市场波动以外，本周还有另外两项重要事件：一是美联储议息会议，原定北京时间11月7日公布的FOMC利率决议因美国大选推迟一日，本次议息会议大概率降息25bp，但大选结果可能影响市场对2024年降息路径的预期。二是11月4日—11月8日全国人大常委会审议政策结果，当前市场对会议的政策预期较高，而增量政策规模能否如市场预期，甚至规模能否公开还存在不确定性，因此最终公布的政策结果预计也将加剧市场波动。等待近期三项重大事件结果明朗后，市场方向将更加明确，预计整体震荡上行概率更高。华泰证券发布2025年房地产行业展望，2024年房地产行业基本面整体下行，但9月底“止跌企稳”定调下出现积极信号。展望2025年，可以关注地方政策的持续落地进展、房贷利率调整空间以及收储政策优化，还需要关注资本市场对楼市的影响，我国股市与楼市的强相关性及股市相对领先性有望加快行业的筑底进程。政策“组合拳” 发力提振信心，以 “房价” 为核心的地产基本面有望在明年迎来改善，推动地产板块估值进一步修复。焦点公告

西部创业：控股股东将由宁国运变更为宁夏煤业国家能源集团将成为公司实际控制人

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北汽蓝谷：北汽新能源增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性

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